Phim kể về Tam giới dưới sự thống trị tàn bạo của ma thần Đạm Đài Tẫn, khiến chúng sinh lầm than. Để cứu vãn tình thế, Lê Tô Tô, con gái của Hành Dương tông chưởng môn, thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm quay lại 500 năm trước để ngăn cản Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt xâm chiếm hoàn toàn. Tại đây, cô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ, tiểu thư nhà Diệp gia. Trớ trêu thay, Đạm Đài Tẫn chính là trượng phu trên danh nghĩa của Diệp Tịch Vụ. Qua nhiều biến cố, hai người dần nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, Lê Tô Tô hy sinh để chứng đạo, thay đổi vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và Tam giới.
Sau khi mất Lê Tô Tô, Đạm Đài Tẫn điên cuồng tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ suốt 500 năm tại U Minh Xuyên. Khi ma thần tưởng chừng đã tuẫn táng, hắn được Triệu Du, chưởng môn Tiêu Dao tông, cứu vớt. Đạm Đài Tẫn trở thành đệ tử tiên môn, thay đổi tính tình, hướng thiện và quyết tâm tìm lại Lê Tô Tô. Ngay khi hai người tưởng chừng có thể tái hợp, tà cốt trong người Đạm Đài Tẫn lại dấy lên, đẩy Tam giới vào nguy hiểm lần nữa. Đối mặt với số phận nghiệt ngã, hai người vượt qua muôn vàn hiểu lầm, cuối cùng tâm ý tương thông. Một người trở thành ma, một người thành thần, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.
